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森源电气2022年年度董事会经营评述

  近几年来,我国的输变电及控制设备制造业一直在持续不断的发展,产业规模也在不断的扩大。国家“双碳”目标加快了新旧能源迭代速度,太阳能发电、风力发电、核电等新能源发电行业快速壮大,节能型电力设备迭代升级需求旺盛,另一方面,随着我们国家农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设,带动了输变电设备行业的加快速度进行发展,智能电网全面建设推动智能电网设备需求量激增,这些都为输变电及控制设备制造公司可以提供了广阔的发展空间。

  根据国家能源局发布的《2022年全国电力工业统计数据》,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7,208亿元,同比增长22.8%。其中,核电677亿元,同比增长25.7%。电网工程建设投资完成5,012亿元,同比增长2.0%。十四五规划、“双碳”、“新能源”、“新基建”等国家的发展的策略和产业政策给行业带来了新的需求和机遇,国内电网改造也为输变电及控制设备制造公司可以提供了广阔的发展空间;同时随技术升级及产业变革,输变电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强,拥有非常良好的市场前景。

  根据中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理研究所联合主办的“第十一届储能国际峰会暨展览会”(ESIE 2023)发布的《储能产业研究白皮书2023》,截至2022年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,年增长率38%。新型储能继续快速地发展,累计装机规模首次突破10GW,达到13.1GW/27.1GWh,年增长率达128%,2022年,中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW,达到16.5GW,其中,抽水蓄能新增规模9.1GW,同比增长75%;新型储能新增规模创历史上最新的记录,达到7.3GW/15.9GWh。预计未来5年,年平均新增储能装机约25GW左右,年度新增储能装机呈平稳上升趋势。

  环卫服务行业不仅包括城市的市容市貌卫生管理,也涵盖了乡镇、农村地区的环境卫生整治工作,在城乡环境综合管理中占有很重要的地位。我国区域经济发展不平衡和城镇化水平参差不齐,环境卫生管理行业的不一样的区域之间具有一定差别。沿海地区等经济发达地区和大中型城市城镇化率较高、人口密集,市场需求量相对较大,市场化程度较高,西部、北部地区尤其是中小城市主要由政府环卫部门运营。随着我们国家农村人居环境整改治理提升,城市治理更加精细化、专业化,环卫服务市场化程度较低地区的市场需求也逐步释放。

  由于“环卫市场化改革”的稳步推进,根据“环境司南”统计:2022年,我国共开标各类环卫服务类项目(含标段)20,124个,同比增长4.85%;新开标各类环卫服务类项目(含标段)的年化合同金额823亿元,同比增长14.94%;合同总金额2,510亿元,同比增长16.04%。随国家政策的陆续出台和生活垃圾逐年增加推动环境卫生管理行业的发展,环卫服务具有较为广阔的市场空间。

  国家主席习2020年9月22日在联合国大会上表示:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。预计到2030年,中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。但风电、太阳能等新能源存在不稳定性和波动性,给电力系统安全稳定运行带来了挑战;大量新能源汽车的充电和数据中心等新型负荷也给电力电量平衡带来了新的挑战,目前在输电技术、大规模储能、智能电气装备、需求响应等方面亟待突破相关技术瓶颈,以适应大规模新能源接入电网的迫切要求。

  近年来,国产电力设备的技术性能水平有较大提高,很多基本的产品的性能达到国际先进,部分产品达到国际领先水平。在输变电设备领域,随着一大批重点输变电工程的建设,设备制造企业的技术水平和国产化能力不断的提高。未来输变电设备制造企业的技术将向以下方向发展:一、智能化;二、绿色化;三、集成化;四、小型化。

  近年来,随着市场经济体制改革的深入,政府由原来对环境卫生管理服务的大包大揽逐步转变为由政府购买服务并强化监督职责,通过引入各种市场主体参与环境卫生管理工作,提高环卫作业的工作效率。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》([2013]96号)发布,明确要求在公共服务领域更多利用社会力量,加大政府购买服务力度,各地环卫市场化力度逐步增强。

  输变电设备行业与电力工业紧密关联,是支撑国民经济发展和社会生产进步的基础性产业。电力需求和供给的上涨的速度对本行业发展具有直接影响。智能电网、特高压、清洁能源、充电桩、轨道交通、数据中心建设等都将为本行业带来非常大市场,输变电设备行业得到迅速发展,行业整体仍将处于景气周期。光伏、风电、核电等新能源行业属于国家战略性新兴起的产业,其发展受国家政策导向影响较大,行业整体处于加快速度进行发展阶段。

  环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境,是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分,环境卫生管理属于刚需的民生工程,环卫服务的采购单位为政府环卫部门,资产金额来源主要是地方财政专项经费,受宏观经济调控因素影响较小。目前,我国已进入城镇化加速时期,环卫服务市场化进程也处于加速推进阶段,仍存在巨大市场空间,行业整体处于景气周期。

  近几年,公司紧随行业发展的新趋势,不断的提高产品智能化水平,全力发展高端装备,加大在光伏发电、风力发电、核电等新能源领域的拓展力度,强化与大集团客户深入合作,产品结构一直在优化和完善,行业周期性对公司影响逐步减弱,公司抗风险能力持续提升。

  公司专注于输变电设备制造业30余年,积极把握行业发展的契机,拓宽服务领域、优化客户结构,完善产业链,丰富业务结构,在保持输变电设备制造可持续发展的基础上继续创新、转型、升级,奠定了公司在输变电制造领域的领头羊。公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位,河南变压器行业协会会长单位,连续多年被认定为“国家级高新技术企业”、国家企业技术中心,公司的输变电成套设备及新能源系列新产品在国内同行业处于领头羊。根据2021年中国《高压开关行业年鉴》显示,公司基本的产品中40.5kV箱式变电站产量排名居全国同行业第一名;12kV箱式变电站、40.5kV线kV接地开关产量排名居全国同行业第二名;40.5kV金属封闭开关设备、12kV金属封闭开关设备、12kV真空断路器产量排名居全国同行业第四名;12kV接地开关产量排名居全国同行业第五名;12kV SF断路器、126kV隔离开关产量排名居全国同行业第六名;24kV金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第七名;别的产品产量排名均在全国同行业前列。

  公司依托智能化环卫装备,利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术,打造智慧环卫管理平台,为环卫管理部门及第三方环卫服务公司可以提供涵盖管理的人、车、物、事等全要素、全业务流程的一体化服务,在智慧管理、市场服务、装备投入、业务协同等方面积累了较为丰富的环卫产业经验和发展优势,业务从许昌地区向中原、全国拓展,现在已经成为具有一定实力的城市环境综合服务商。

  2022年,为深入贯彻能源安全新战略,我国坚持能源转型稳中求进。在全力保障能源安全的前提下,稳步推进能源绿色低碳转型。国家发改委、国家能源局等部门出台了涉及能源体系规划、新型电力系统、可再次生产的能源消纳、电力市场体制机制改革、风电大基地建设等政策措施,逐步推动可再次生产的能源进入新阶段。

  2022年1月,习主持中央政治局第三十六次集体学习时指出:推动能源革命。要立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。要坚决控制化石能源消费,尤其是严格合理控制煤炭消费增长,有序减量替代,大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。要夯实国内能源生产基础,保障煤炭供应安全,保持原油、天然气产能稳定增长,加强煤气油储备能力建设,推进先进储能技术规模化应用。要把促进新能源和清洁能源发展放在更突出的位置,积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再次生产的能源。要推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深层次地融合,探索能源生产和消费新模式。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电。

  2022年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。规划提出,积极安全有序发展核电。开展核能综合利用示范,积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程,推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。切实做好核电厂址资源保护。到2025年,核电运行装机容量达到7,000万千瓦左右。

  2022年3月,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》,包含能源保供、能源转型、增强能源供应链弹性和韧性、提升能源产业现代化水平等内容。首次提出2022年非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,2022年风电、光伏发电的发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右,非化石能源占比目标大部分需靠风电、光伏新增装机完成。

  2022年5月,发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高水平发展的实施方案》,就创新能源开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统,进一步就促进新能源高水平发展制定了实施方案。方案提出要完善调峰调频电源补偿机制,加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度,加强有源配电网的规划、设计、运行方法研究,加大投资建设改造力度,提高配电网智能化水平等具体要求。

  2022年5月,国家发改委、国家能源局印发《关于促进新时代新能源高水平发展的实施方案》,提出到2030年实现风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,快速推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,引导全社会消费新能源等绿色电力。

  2022年6月,国家发改委、国家能源局等9部委联合印发《“十四五”可再次生产的能源发展规划》,提出“十四五”可再次生产的能源发展主要目标,要大力推进风电和光伏发电基地化开发,积极地推进风电和光伏发电分布式开发,统筹推进水风光综合基地一体化开发。

  2022年10月,中国第二十次全国代表大会在京召开。二十大报告提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,深入推动能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系,热情参加应对气候平均状态随时间的变化全球治理。党的二十大报告还提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和。重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。完善碳排放统计核算制度,健全碳排放权市场交易制度。这标志着我国实现由能耗“双控”转向碳排放“双控”已成为必然趋势。

  2022年11月,国家发改委办公厅、国家能源局综合司发布《关于2022年可再次生产的能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,明确各省2022年可再次生产的能源电力消纳责任权重以及2023年可再次生产的能源电力消纳责任权重预期目标。通知要求,充分的发挥可再次生产的能源电力消纳责任权重在促进可再次生产的能源发展、引导跨省跨区可再次生产的能源电力交易和全国范围优化配置可再次生产的能源的作用。

  2023年2月,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织并且开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,《通知》指出,拟在全国范围内启动公共领域车辆(包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)全面电动化先行区试点工作,试点期为2023—2025年,旨在提升公共领域车辆电动化水平,促进智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,完善充换电基础设施布局,以及健全有关政策和管理制度。

  2022年1月,生态环境部、农业农村部、住建部、水利部、国家乡村振兴局发布了《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》,明确到2025年,进一步健全农村里的生活垃圾收运处置体系。

  2022年2月,国家发改委、生态环境部、住建部、国家卫生健康委发布《关于快速推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》,明确2025年城镇环境基础设施建设主要目标:生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧解决能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右,城市生活垃圾焚烧解决能力占无害化解决能力比重达到65%左右。

  2022年2月,国务院发布了《“十四五”推进农业农村现代化规划》,有序推进经济欠发达地区以及高海拔、寒冷、缺水地区的农村改厕。因地制宜建设一批厕所粪污、农村里的生活污水处理设备和农村有机废弃物综合处置利用设施。支持600个县整县推进农村人居环境整改治理。创建一批美丽宜居村庄。

  2022年3月,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布了《农村环卫保洁服务规范》,具体明确了垃圾收集点保洁、道路保洁、公厕保洁、公共水域保洁、其它公共设施保洁等五个方面的服务内容和质量要求。

  2022年3月,住建部发布了《城市道路清扫保洁与质量评价标准(CJJ/T126-2022)》,明确了城市道路清扫保洁等级、评价标准等规定,自2022年5月1日起实施,同时废止原行业标准《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)。

  2022年4月,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布了《城乡社区环卫清洁服务要求》,明确了城乡社区环卫清洁服务范围有但不限于道路清洁、室内公共区域清洁、室外公共场所清洁、农贸市场清洁、公厕清洁、水域清洁、垃圾收集、垃圾运输、应急作业等方面。

  2022年4月,农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司发布了《社会资本投资农业农村指引(2022年)》,明确支持社会资本参与农村人居环境整改治理提升五年行动。鼓励参与农村厕所革命、农村里的生活垃圾治理、农村里的生活污水治理等项目建设运营,健全农村生活垃圾收运处置体系,加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。鼓励参与村庄清洁和绿化行动。推进农村人居环境整治与发展乡村休闲旅游等有机结合。

  2022年5月,中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,明确了因地制宜建设生活垃圾分类处理系统,配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆,改造垃圾房和转运站,建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施,做好全流程恶臭防治。合理布局危险废弃物收集和集中利用处置设施。健全县域医疗废弃物收集转运处置体系。

  2022年5月,住建部发布了《住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知》,明确了加强城市环境卫生安全管理。

  2022年5月,中央办公厅、国务院办公厅发布了《乡村建设行动实施方案》,实施农村人居环境整治提升五年行动。推进农村厕所革命,加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品,因地制宜选择改厕技术模式,引导新改户用厕所基本入院入室,合理规划布局公共厕所,稳步提高卫生厕所普及率。健全农村生活垃圾收运处置体系,完善县乡村三级设施和服务,推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用,建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施。

  2022年6月,住建部等6部门发布了《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》,确定了到2025年的工作目标,明确了统筹谋划农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理、推动源头分类和资源化利用、完善收运处置体系、提高运行管理水平、建立共建共治共享机制等重点任务。

  2022年7月,住建部发布了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确“十四五”期间,全国城市新增生活垃圾分类收运能力20万吨/日、生活垃圾焚烧处理能力20万吨/日、生活垃圾资源化处理能力3000万吨/年,改造存量生活垃圾处理设施500个。统筹规划建设区域交通、水、能源、环卫、园林、信息等重大基础设施布局,促进基础设施互联互通、共建共享。

  2022年8月,农业农村部等七部门联合印发《关于加强农村公共厕所建设和管理的通知》,针对一些地方农村公共厕所布局不合理、管护不到位、保障不足等问题,提出了一系列规范性举措。

  2022年11月,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部、财政部、中国人民银行五部门联合印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》(发改环资〔2022〕1746号)。意见提出,到2025年,全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系,京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。到2030年,全国县级地区生活垃圾分类和处理设施供给能力和水平进一步提高,小型生活垃圾焚烧处理设施技术、商业模式进一步成熟,除少数不具备条件的特殊区域外,全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求。

  2023年1月,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《关于推进建制镇生活垃圾污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》的通知。指出,到2025年,建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区,镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年,基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。

  公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等。多年来,公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局,现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商,产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域。

  公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才,依靠高素质人才开发高科技产品,依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展理念,利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站、智能互联输变电装备及系统集成工程实验室、核电开关设备工程技术研究中心等研发平台,采取自主研发和“产、学、研”相结合的发展模式,形成了独具特色的研发创新系统,加大在新能源系列专用输变电设备、核电开关电气设备、轨道交通及铁路电气化电气设备、工业智能装备等领域的研发力度,不断提高公司的自主创新能力。

  公司将物资采购供应链与价值链管理相结合,采用“集采分收分结”的模式,即由公司物资部统一采购,各分、子公司分别收货、分别结算。在供应链的管理方面,公司设立了供应商确认小组,对供货商的选择采取短名单、长名单和黑名

  单制,公司物资供应部为公司供应链的日常管理机构。公司严格规范采购计划、系统招标、采购合同签订和验收入库流程,有效控制采购成本,确保物资采购满足公司生产经营需要。在价值链管理方面,公司物资采购价格由物资供应部提供,再由各子公司进行核价确认。

  公司的产品生产以市场需求为导向,在生产的组织和实施上,采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高,公司按照客户订单组织生产,部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品,以缩短交货时间,提高产品发货速度和交付及时率。

  公司的城乡环卫一体化服务、垃圾分类业务主要采取承包运营方式,公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应服务协议,提供智慧环卫服务;同时公司通过自身的“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式,积极拓展垃圾分类相关业务,为公司创造新的利润增长点。

  公司输变电设备在国内市场采取直销模式,在国际市场采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务,同时负责收集、分析市场信息动态,为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作,并利用行业展览会、自媒体等平台向客户推广、销售公司产品。销售网络方面,公司已由区域负责制转变为行业负责制,充分激发了销售活力。

  公司环卫一体化服务主要客户为地方政府或环卫主管部门,森源环境市场拓展部通过获取招投标信息,进行咨询和调查,开展业务洽谈和市场开拓。在实际业务开拓中,为了规范招投标活动,提高中标概率,公司市场拓展部通过实地了解客户需求及项目当前的运营管理情况,勘察服务区域的地理环境、人流量等条件,确定服务定位目标;森源环境项目运营部根据招标要求和项目实地调研情况拟定运营管理模式、确定服务组织架构及人员配备、设备实施类型和需求量,测算服务费用报价,并制定拟采取的管理方式、工作计划和物资装备情况,进一步细化方案内容,制作投标文件,组织项目实施和投标工作。

  公司依托在输变电行业深耕三十余年的行业经验,在技术研发创新、智能化生产、品牌战略、市场服务等方面形成了独特的优势,保持了行业领先地位,具体如下:

  公司始终坚持以客户需求为导向,不断加大输变电装备技术创新和产品研发,在输变电及控制设备领域聚集了良好的技术积淀;同时根据国家产业政策变化适时聚焦新能源业务领域,以创新驱动产业升级,持续构建电气全产业链研发体系。公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”,现拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站和变压器能效实验室,智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室,以及河南省核电开关设备、风力发电、节能型变压器、新能源充电桩、多功能智慧路灯、智能配网系统等9个省级技术研究中心,形成了国内一流的高中压开关设备及电力电子装置中试平台和创新研发平台。公司多人担任行业标委会委员,先后参与了多行业近50项国家和行业标准的制修订,承担国家、省部级科技项目20多项,公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输变电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础。截至2022年12月31日,公司拥有800余项主要专利,报告期内新获得主要专利授权55项,其中主要发明专利18项,公司具有持续的技术研发优势。

  公司秉承“绿色智能装备制造、制造绿色智能装备”的发展目标,投资建立了国际一流的柔性加工及数字化管理为一体的智能装备生产线,打造电力装备设计与制造一体化平台,实现了加工的数字化及车间物流的高度自动化,生产过程高效、精密、灵活、质量一致稳定。公司应用ERP系统和PDM产品数据库,引入制造执行系统MES,并集成创新仓储管理系统,打造森源数字化工厂,实现了生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化,加工效率不断提升,也大幅提高了公司产品的稳定性和可靠性。公司在智能化生产制造方面具有行业领先优势。

  公司作为国内知名的输变电及控制设备制造品牌企业,一直高度重视产品质量,坚持质量是企业的生命,积累了广泛的客户基础。公司经过多年行业积淀,通过先进的技术、优异的质量、良好的售后服务、快速的客户响应机制及为客户提供的整体解决方案能力,树立了较好的口碑,塑造了良好的品牌形象,使得公司发展成为行业内具有较高知名度和美誉度的品牌企业,得到了客户、合作伙伴等多方的广泛认可。公司凭借良好的品牌优势,将在日趋激烈的市场竞争中占据并保持优势地位。

  公司具备输变电“全产业链”的产品制造和服务一体化集成供应能力,具有较强的自配套能力,输变电装备除个别的元器件外购,其余全部自主生产。公司作为一流的电力工程整体解决方案提供商,具备较强的产品差异化设计能力,能够针对产品功能和结构的特殊需求为客户提供全套解决方案,并以“个性化”与“多样化”相结合的客户服务方式,根据市场需求进行快速改进,为客户不断提供优质高效的产品和服务。公司实行行业负责制的销售策略,加强大集团客户合作力度,先后成为国家电网、南方电网、国家电投、国家能源集团、大唐集团、中核集团、中节能、中广核、中石化、中国中铁(601390)等多家大企业集团的合格供应商,增强了公司品牌在高端装备制造市场的影响力和知名度。公司产品遍布新能源发电、电网、高铁、地铁、核电站、石油石化、冶金等领域,先后装备了国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投、华能集团、大唐集团、中核集团、中石油、中石化、中国铁总、中国铁塔、中国宝钢等行业和领域的重点工程,产品应用范围不断扩大。公司已通过五星级售后服务评价体系认定,具有较强的产品竞争力和市场服务优势。

  公司全资子公司森源环境致力于建设环卫综合运营服务行业的“智慧环卫管理专家”,打造现代环卫服务的新标杆。森源环境通过其“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式,依托智能化环卫装备,利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术,打造了智慧环卫管理平台,实现了为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供涵盖管理的人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务。经过近几年的运营发展,森源环境积累了较为丰富的环卫产业经验和发展优势,管理效率大大提高,环卫公共服务项目的运营质量持续提升,能满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求,其智慧管理优势、服务价格优势、装备优势、业务协同优势日益凸显,推动了公司环卫服务业务的持续发展。

  2022年,面对复杂多变的宏观环境和内外部形势,在全球经济下行压力加大、大宗原材料价格波动等多重影响下,公司紧抓行业发展机遇,以国家“新基建”建设和“碳达峰、碳中和”战略目标为契机,深入贯彻大集团客户营销战略的实施,以行业聚焦推动市场转型升级,在电网、新能源、石油化工、轨道交通、数据中心等领域大力拓展市场份额,并通过提高生产效率、推进精益化管理等有效措施,推动公司销售收入、经营质量稳步提升。报告期内,公司实现营业收入

  24.07亿元,同比增长40.89%;实现归属于上市公司股东的净利润3,816.85万元,同比增长107.79%。报告期内,公司总体经营情况如下:

  近年来,通过良好品牌形象的塑造,公司知名度和美誉度显著提升,促进了公司与大集团客户持续开展深度合作,在主要大集团客户市场份额持续提升,客户结构持续优化,从而助推公司品牌知名度及行业影响力持续提升。报告期内,公司聚焦重点行业,推动市场转型升级,持续加强与央企、国企、等大集团客户的合作领域不断扩大,合作深度不断拓展。公司通过与主要央企等大客户的合作,提升了公司在高端装备制造市场的行业影响力和品牌知名度。

  国家电网和南方电网是公司长期合作的重要客户之一,公司深耕输变电设备领域多年,输变电产业链条已逐步从中低压、高压向超高压延伸,产品广泛应用于高压电网建设及发、输、配、变电等各项环节。报告期内,公司开关柜、变压器、箱变、充电桩等主要产品均顺利通过国家电网资格预审,在国网总部直招项目中连续中标七个批次,并在吉林、山东、江西、蒙东等多个省网协议库存项目中连续中标,中标产品涵盖高低压开关柜、箱式变电站、变压器、变压器台成套设备以及一、二次融合成套设备等。报告期内,公司16类产品顺利通过南方电网的投标资质入围,覆盖了南方电网主要招标产品类别,在南方电网主网和配网招标连续中标,涵盖高压开关柜和变压器等产品。

  近年来,公司结合国家产业政策,持续开拓风电、光伏、核电等新能源业务,并取得了较好的业绩。报告期内,公司重点围绕“五大六小”发电集团,拓展新能源发电市场,先后中标华润集团、国家电投、国家能源集团、大唐集团、华能集团、中核集团、中广核等多个风电、光伏电站项目,累计中标金额超过13亿元,风电、光伏等新能源市场已成长为公司稳定的业绩增长点。

  未来几年,随着国家深入践行“碳达峰、碳中和”阶段性目标,国家在新能源领域仍将持续发力,国家良好的政策机遇将持续助力公司在新能源电力装备市场扩大份额。

  同时,公司具有《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》资质,抓住了国家重启新一轮核电项目的契机,积极推进高端核电电力装备市场开发,产品先后装备了山东海阳核电项目、霞浦示范快堆项目等国家核电重点工程。报告期内,公司再次取得《中核集团合格供应商证书》并成功中标中核霞浦示范快堆高低压开关柜等多个核电项目,为公司进一步在核电电力装备市场的拓展奠定了坚实的基础。

  根据国家铁路集团统计,2022年全国铁路完成固定资产投资7,109亿元,投产新线年底,全国铁路营业里程达到15.5万公里,其中高铁4.2万公里。交通运输部发布2022年城市轨道交通运营数据速报,2022年新增城市轨道交通运营线个城市首次开通运营城市轨道交通。轨道交通建设进程将持续加快,对轨道交通设备制造提出了更高要求。高功率密度、智能化、高可靠性、轻量化、模块化、节能环保等成为行业未来重要发展方向。轨道交通相关产品的更新换代为技术密集型企业带来更大的发展空间。报告期内,公司紧密围绕国家“新基建”建设契机,围绕国内重点城市,积极开拓轨道交通专用电气设备市场,先后中标贵阳地铁3号线号线、广汕高铁、广州白云站等项目,实现了省外地铁市场的重大突破和新产品在地铁、高铁上的运用。

  报告期内,公司聚焦石油化工领域,先后中标了中石化、中石油、中海油、国家管网等多个重点项目,打开了在石化领域四大央企集团全面中标的新局面,为持续深耕石化领域市场,取得良好业绩奠定了坚实的基础。

  报告期内,公司全资子公司森源环境紧紧围绕“立足中原、辐射全国”的发展目标,持续完善运营管理模式,发挥团队主观能动性,充分挖掘潜在客户,新增服务区域和服务项目;深入拓展郑州、许昌、周口、驻马店、南阳等各市县区域市场,逐步实现项目落地。同时,森源环境大力开拓物业服务板块,先后中标中原科技学院高校物业和许昌市建安区神火煤矿、禹州市云盖山煤矿等工矿物业项目。随着国家宏观政策对环保产业发展的大力支持和环卫市场化规模的持续增长,森源环境将积极把握市场机遇,发展成为国内知名的城市环境综合服务商,进一步提升公司盈利能力。

  2022年,公司依托国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台,深度整合技术资源,坚持以市场需求为导向,持续强化产品研发与技术创新,加大对光伏、风电,核电等新产品的研发力度,通过对重点产品进行创新改进,使产品质量更高、成本更低,有效提升了产品的市场竞争力。公司采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式,为保持公司输变电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础。报告期内,在产品创新方面,公司围绕产品改进、工艺优化、质量提升、效率提高等方面,持续进行产品创新、工艺流程创新,共论证完成创新活动80项。在新产品研发方面,公司完成了大容量新能源华变及变压器、大电流开关柜及其配套断路器、8000kVA及以上新能效电力变压器等新产品的研发。在新产品应用方面,公司干式变压器、油浸式变压器等8项变压器产品,被列入《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》。公司自主研发的华龙一号核电1E级交流中压、低压开关设备通过中国机械工业联合会组织的新产品和科技成果鉴定,鉴定结果为“综合技术性能达到国际先进水平”。此外,公司还获评河南省创新龙头企业和“河南省质量诚信体系建设AAA级企业”、入选2022年河南省制造业重点培育头雁企业和国家级智能制造优秀场景。公司通过不断加强产品研发和技术创新,进一步夯实企业核心竞争力。

  2022年,以国家新基建建设为契机,公司产品结构逐步向高压、超高压领域延伸,研发系统聚焦前沿技术的研究和行业产品开发,进一步完善高压、超高压变压器的研发生产能力,力争早日实现高压、超高压开关设备的产业化。同时,公司根据市场导向,继续强化产品优化和降成本,在新能源风电箱变、新能效变压器、隔离开关、互感器、户外真空断路器、充电桩等核心产品领域,全面进行产品改进、工艺改进、质量优化、流程优化、效率提升、降低成本等,有效降低产品成本,提高产品的市场竞争力。

  报告期内,公司不断强化精益管理意识,从质量管理、优化工艺流程、呆滞物资处理、提高材料利用率、模具制作使用、自主制造维修设备、节能降耗等方面挖潜增效,持续强化精益生产,降低生产运营管理成本,做到定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化,全面提高内部管理和生产效率。公司还加强生产人员多面培养和综合调配,特别对关键工序、关键岗位,实施多能工的培养,充分发挥人力资源的优化配置,不断扩大智能制造专业队伍,提高公司生产效率。此外,公司加强ERP系统优化和设备管理系统、森源智慧物联平台、MES系统的深度应用,实现了森源智慧物联平台与ERP系统和MES系统的数据共享,完成了设备管理系统的全功能模块应用,有效提高了公司运营质量。

  输变电设备制造行业属于与国民经济密切相关的基础工业,公司所属行业总体规模较大,随着电力体制改革的进行,输变电及控制设备制造企业的管理与经营已形成市场化的竞争格局,行业特点鲜明:电压等级越高,企业数量越少,市场集中度越高,竞争越平缓;电压等级越低,企业数量越多,竞争越激烈。在相同电压等级下,高端市场竞争相对平缓,低端市场产品同质化严重,竞争较为激烈。行业下游采购渠道主要通过集中招标采购,电网公司及发电央企等客户在产业链中占据较高话语权。因此,公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的现象。

  输变电设备及控制设备中的高压设备需要建立强大的试验研究基地,高压强电流试验对高压设备的研发至为重要,因此相关企业研究费用占销售额比例较高;此外,输变电及控制设备产品更新换代快,一般5年内更换50%-60%。我国输变电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程,但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少,高端智能电网应用设备仍有较大发展空间,一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。

  “十四五”期间国家电网计划投入2.23万亿元,推进电网转型升级。“十四五”期间,南方电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。而其中,南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3,200亿元,几乎占到了总投资的一半。自国家“双碳”发展目标提出以来,国内便开始加速构建以风电、光伏等清洁能源为主导的新型电力系统,我国也开始进入输变电及控制设备更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛,中国电力配网系统将面临诸多新挑战,数字新基建、电动汽车充电桩、电能清洁取暖等将引发电力需求剧增,需要配网系统提供足够的容量和高可靠性电力,对配网网架建设、信息化、自动化等方面的要求提升很快。

  在市场化的进程中,环卫市场竞争激烈,若以企业性质划分,环卫行业的市场参与者可分为五大类,包括大型国有企业、环卫装备起家的环卫公司、末端固废处理延伸的环卫公司、以物业保洁、园林绿化等相关业务转型而来的环卫企业和地域性环卫企业。

  目前中国环卫市场格局较为分散。近些年来,大量小项目的出现和新进入者降低了市场集中度,近年参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从5,000家上升至10,000家。在环卫一体化的趋势下,单体项目包含的服务内容、片区面积都比以往有所增加,服务年限更长,项目投资规模随之上升。同时,大中型环卫项目,特别是PPP模式的市政环卫项目,在招标时对环卫企业的历史业绩、资金实力等要求较高,行业准入门槛随之提高。

  “十四五”期间,国家电网和南方电网计划加大电网投资将超过2.9万亿元,输变电行业仍将保持平稳健康的发展。以“双碳”目标为指引,推进能源结构绿色低碳转型是“十四五”期间中国电力发展重要内容。随着中国以新能源为主体的新型电力系统的逐步构建,电源结构将发生重大改变,绿色电源将成为主体电源;在电网领域,电力资源配置由煤电、水电基地外送,转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,智能配电网成为未来发展重点。

  根据中电联预测,2023年,预计全年全社会用电量将增长6%左右,全国电力供需总体紧平衡,部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在新能源发电快速发展带动下,预计2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右,新增规模比2022年再提升0.5亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦,新增规模比2022年再提升0.2亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右,同比增长约9.8%,其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦、水电4.2亿千瓦、并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电4.9亿千瓦、核电5,846万千瓦、生物质发电4,500万千瓦左右,太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。

  2023年1月,国家电网董事长、党组书记辛保安在接受央视新闻采访时表示,2023年将加大投资,其中电网投资将超过5,200亿元。配电网将向着有源化、协同化、局域化和市场化方向发展,电网的投资重点将进一步向配用电领域倾斜,带动智能电网设备需求显著增加。

  我国电力工业的快速发展为输变电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间,在未来发展的过程中将呈现以下趋势:

  在“先进制造+工业互联网”的背景下,行业与互联网紧密结合,全行业的信息化程度普遍提高,实现产品信息可追溯,用信息化手段将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机融合在一起,进行远距离数据传输及监控,提高设备自动化程度,方便设备的运行和维护。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事,实现制造信息化、自动化,使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化,并且随着5G时代的到来,我国的输变电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。

  随着我国城市化进程的加快,单位面积电网容量不断增长,小型化输配电及控制设备由于具有节约占地空间、节约能耗和材料、改善城市环境等优点,备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用,配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。在配电及控制设备体积不断减小的同时,加入更多的电器元件及装置,并且在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高,使单一产品具备更多功能,成为本行业的发展目标与趋势。

  新型电力系统需要解决高比例新能源接入下系统强不确定性(即随机性与波动性)与脆弱性问题,充分发挥电网大范围资源配置的能力。未来电网将呈现出交直流远距离输电、区域电网互联、主网与微电网互动的形态。特高压交直流远距离输电成为重要的清洁能源配置手段。分布式电源按电压等级分层接入,实现就地消纳与平衡。储能与需求侧响应快速发展,预计2060年需求响应规模有望达到3.6亿千瓦左右,储能装机将达4.2亿千瓦左右,两者将成为未来电力系统重要的灵活性资源,保障新能源消纳和系统安全稳定运行。

  国家乡村振兴战略、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化、农村人居环境整改治理提升五年行动等政策为广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间,城乡环卫一体化有望加快走向城乡管理物业化,从而带来新的市场机遇。环卫服务行业在未来发展的过程中将呈现以下趋势:

  随着经济的快速发展以及国家对基础设施建设的大力投入,近年来我国城镇化率显著提升。根据中国社会科学院财经院发布的《中国城市竞争力第17次报告》预测,2035年中国城镇化比例将达到70%以上。城镇化率的提升直接增加了道路清扫面积及城区绿化面积,进而提升清扫保洁需求。

  随着城市管理市场化,“城市大管家”的服务模式日渐清晰。在该模式下,城市服务商以城市的环卫清扫工作为载体,从横向拓宽产业链,实现从环卫保洁、垃圾分类、地下管网维护、市政道路维护、交通设施管理、公园管理、水体维护、政府物业服务到城市停车等公共空间整体市场化管理服务。

  政府购买服务模式下,政企合作模式较为单一,传统的环境卫生管理服务按照作业内容主要为:道路和水域的清扫保洁、垃圾收运转运、公厕保洁和垃圾中转站运营管理等。一方面,在PPP模式兴起的推动下,环境卫生管理的内容已然更加丰富。另一方面,以往市容管理服务主要以城市为服务对象,随着近两年国家城乡环境治理等规划及政策推动,乡镇及农村人居环境整改治理服务也在被积极推向市场。

  (4)“城市大管家”服务模式作为环境卫生管理行业的重要发展趋势,智慧环卫成为环卫行业未来发展方向

  城市服务提供者的城市管家的职能不断强化,“城市大管家”以一个城市的环卫清扫工作为载体,从横向拓宽产业链,实现从环卫一体化服务、垃圾分类、智慧城管建设、园林绿化养护、地下管网、市政道路维护、交通设施管理、公园管理、水体维护、公共物业服务、城市停车服务、城市绿色交通服务、农村环境综合管理服务、农村基础设施投资建设、农村污染物处理及环境修复等公共空间整体市场化管理服务。

  近年来,公司紧抓国家“碳达峰-碳中和”发展战略及能源行业结构性调整和“新基建”建设契机,持续巩固输变电设备行业优势,进一步拓展光伏、风电、核电、充电桩等新能源业务领域,深入布局轨道交通专用电气设备、核电电力装备等高端装备制造市场,稳步有序推进环卫服务等新兴业务的发展。

  2023年,将是公司发展史上具有里程碑意义的转折之年。公司迎来国有资本入主,将为公司注入新的发展动能。公司将紧抓“碳达峰-碳中和”战略目标下能源结构调整的历史性发展机遇,全面推进公司的高质量发展。2023年,公司将重点做好以下方面工作:

  公司将紧抓国家“碳达峰-碳中和”的历史性发展机遇,围绕国网、南网、新能源发电、石化、轨道交通、数据通讯等重点行业领域,依靠公司电气设备全产业链优势、国内先进的技术优势、世界领先的装备优势,深化大集团客户营销战略实施。

  公司将持续提升自主创新能力,依托国家级企业技术中心、9个省级工程技术研究中心及各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台,深度整合技术资源,将创新在广度和深度上持续推进,公司产品结构将重点向超高压、大容量方向延展,不断进行核心产品优化,提高公司的市场竞争力。

  公司将继续强化精益生产,降低生产运作管理成本,做到定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化,全面提高内部管理和运营效率。公司将加强生产人员多面培养和综合调配,特别对关键工序、关键岗位,实施多能工的培养,充分优化人力资源配置。公司将提高员工综合素质,强化员工的质量意识,进一步提高产品质量,巩固公司品牌形象。

  公司将进一步提升各分子公司运营管理上的水准,强化拳头产品,使拳头产品成为自己所在行业内的标杆,围绕拳头产品持续进行创新改进,提高核心竞争力。智慧环卫产业将继续做强做大,逐步实现由区域性公司向全国性公司的转变。

  以上经营计划并非公司对2023年经营业绩的承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺的差异,充分考虑股市投资风险。

  公司所处行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策、国家电力规划密切相关。尽管行业预测长期发展势头良好,但政策指导在行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的变化,可能将对公司的市场开拓和盈利能力产生影响。

  应对措施:公司将紧盯行业动态,持续加强对国家宏观经济、电力行业及相关产业的政策研究,及时、准确研判行业政策信息,以保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。同时公司将持续提高创造新兴事物的能力,培育重点领域的新业务,适时调整市场布局,加大新市场的开拓力度,防范行业政策风险,确保公司稳健发展。

  输变电行业市场之间的竞争激烈的现象普遍存在,尤其在中低压产品市场,由于技术壁垒较低、产品技术和市场相对成熟,导致成本上升、毛利下降,竞争激烈。同时,客户采购输变电设备以招标方式居多,对产品质量和售价要求严格,亦是市场竞争激烈的因素之一。

  应对措施:公司将通过持续深化运营机制改革、改进工艺流程、强化精益管理等方式实现降本增效,增强产品竞争力;同时,不断加大技术创新和产品更新换代,准确及时把握技术、产品和市场发展趋势,充分运用公司的品牌优势,积极优化市场布局,开拓新的业务增长点。

  输变电及控制设备制造业产品技术要求较高,专业性强。公司通过长期的发展,在输变电产品系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司未来无法及时开发出市场需要的新技术、新产品,丰富技术储备并进行产品的升级更新,或公司核心技术泄露、核心技术人员流失,将使公司持续创新能力受到影响,则可能使公司在行业内的竞争优势丧失。

  应对措施:公司将积极根据行业发展态势,持续保持研发投入规模,丰富技术储备,促进产品的升级。把“人才竞争“提升到企业战略高度,尊重人才,重视人才,完善具有竞争力的薪酬体系,提升公司创新能力。

  随着公司业务范围和规模的扩大,公司应收账款余额将随之增长。如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将可能使公司速度与运营效率降低,因此存在一定的流动性风险或坏账风险。

  应对措施:首先,公司不断优化调整客户结构,深入拓展资信状况良好的大集团客户,目前央企、国企客户订单已占公司订单的80%以上,将有效降低应收账款回收的风险。其次,公司将应收账款的回笼作为经营工作重点之一,建立完善的应收账款管理制度,不断加大应收账款的催收力度,提高资金运转效率。再次,公司根据不一样的客户的回款状况,将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标,将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩,以加强货款的回收力度。最后,公司对项目的回款能力与盈利能力进行综合评估,严格筛选优质项目,进一步控制信用风险。

  公司的主导产品是输变电设备,主要包括变压器、开关柜、箱变等产品,主要原材料包括铜杆、铜箔、铜线、冷板、热板、槽钢、环氧树脂等材料受铜材、钢材基础材料价格波动影响,对公司业绩和产品毛利率水平产生一定的影响。未来一段时间内,铜材、钢材等基础材料价格可能仍会发生较动,将给公司的盈利水平带来一定风险。

  应对措施:公司与部分长期合作的战略供应商签订采购框架协议,提高采购议价和锁价能力,根据销售及生产计划实施原材料和配套装置的现货采购。同时,公司不断优化工艺流程,提高原材料使用效率,严格管控生产成本,提升公司盈利水平。

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中 关 村盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示森源电气盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国中铁盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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